然而，就算是队中最快的池谷浩一郎也被远远地抛离了。一边看着山道上的试车，高桥凉介对速度之星车队的实力了然于胸，认为由弟弟高桥启介出赛就足以获得比赛的胜利了。感受到双方技术差距的速度之星车队，怀着沮丧的心情首先离开了赛道。
在接近天亮的时候，RED SUNS车队准备返回赤城，在赛道中最后离开的高桥启介，在半途中发现一辆高速行驶并不断追近的丰田白色AE86，虽然是10年前仅有130匹马力的旧车，却能够追得上高桥启介350匹马的FD3S，并且就在高桥启介的面前，做出完全转向的高难度动作，把高桥启介完全击败。在秋名山道上被超越的高桥启介，看着那幽灵一般快的AE86消失在转弯处，被打败的FD3S则几乎撞上了路旁的护栏，只能看着远去的尾灯而惊愕。
次日，自知无法与与赤城RED SUNS车队抗衡的池谷，为了寻找传说中“秋名山下山道最快的86”而奔忙，在一家名为“藤原豆腐店”的店铺前，他看到了一部白色的AE86并碰上了藤原拓海，由于从外表上看来怎么也像一部普普通通的AE86，池谷也并没有怎么在意，载着拓海回到了油站。在油站中，拓海与阿树约好了星期六开拓海家的86去秋名山顶看赛车。输了一次的高桥启介，继续在夜间开着FD3S在秋名山道上寻找着幽灵般的AE86的身影，在加油的时候，他碰上了在油站工作的池谷，并向他打听秋名山上白色AE86的事情，并透露了他曾经输给那部AE86的事情。在夜间不断练习着的池谷，因为无法跑得更快而烦恼着，最后终于决定前往藤原豆腐店继续找寻那传说中的AE86。
在豆腐店里，他向拓海的父亲文太说出与RED SUNS车队举行比赛的事情，并请求文太教他如何开得更快。文太则向池谷提示技术是要靠自己练出来，别人是没有办法教的。池谷于是在夜间再度驶上赛道，却因为闪避迎面来的汽车而撞栏入院，车子也毁坏了，无法比赛。由于AE86的迟到，池谷决定暂时由车队的第二号人物健二驾车出赛。由于太过于紧张，还没有出发健二已经满身是汗了。
