在一轮激烈的对话之后，高桥启介抛下了“听清楚，喜欢赛车的话那就足以成为车手了。如果是车手的话，对于自己练回来的技术，是应该抱有尊严的!被挑战就要应战，那就是车手的尊严呀!来这里真令我很失望!”这句话之后，就开动FD冲了出去。拓海在出战与不出战之间动摇的时候，阿树已经决定在星期天晚上秋名山顶向NIGHT KIDS的中里谢罪，希望这样能够弥补自己的过错。星期天下班的时候，油站老板裕一叫住了拓海，他故意夸大了R 32的实力，借此激起了拓海比赛的欲望。和父亲文太一样性格的拓海，果然被裕一挑拨起战意。正当拓海回家准备驾车出赛的时候，却发现了家里的AE86被父亲文太开走了。无法出战的拓海，只好对着夜空发出“白痴老头子!把86还我呀!”的吼叫。
在秋名山顶上，阿树准备向中里毅道歉，却被池谷阻止。池谷想无论如何也想要劝服拓海出战，而阿树则决意留在山顶，准备在最后关头向中里毅说出真相。开赛前赶到豆腐店的池谷，在知道了AE86被开走的事情之后也感到大事不妙，没有熟悉的车的话就算是拓海也无法做出好成绩，应该怎么办呢?就在三个人傍徨不已的时候，拓海听到了远处传来的AE86那熟悉的发动机声。抢过调整完毕的AE86，拓海一口气驾着车子冲上了秋名山顶，其速度之快就算是有着健二前辈有TURBO的1-80也追赶不上，终于赶在阿树说出道歉之前到达了山顶。混杂在观战的人群之中的裕一，向文太打电话问赛事的要点，文太说出了R 32的弱点在于超重的车身，所以对轮胎和刹车的损耗必定会很严重，而在一旁观战的高桥凉介，也向弟弟高桥启介指出了赛事的重点在后半段。在电话中文太向裕一说明了AE86更换设定的原因。
两辆赛车并排在比赛的开始处，等待着赛事开始的那一瞬间。在R32与AE86同时冲向赛道的瞬间，停在一旁的FC也同时启动了引擎，高桥凉介准备借着这样的机会来观看AE86的实力。比赛开始时的直路中里并没有将引擎开尽，那是中里对于自己转向技术的信心，决定在第一个弯道时才开始发力。然而当R 32跑到第一个弯道的时候，AE86的能力开始显现了，紧贴着路栏不到五公分的转向技术，像自己的手脚一般控制着AE86的能力，令在后方的高桥凉介也大感赞叹。在第一个弯道之后就将引擎开尽的R 32，似乎已经逐渐将AE86抛离，但这是藤原拓海对AE86表现的不一样感到困惑而放慢了车速而已，在适应了车子的反应之后，拓海开始将车速加快了，利用在弯道不断的侧滑把距离一点一点地缩短。R 32的中里也并非等闲之辈，他以自己熟练的技术将“不会转弯的R 32”在山道作赛的不利因素抵销了。
为了追上R 32的高速，拓海不得不以内侧沟渠转向法来提高自己的速度，跟在后面的高桥凉介也为了追上前面的两部车而全力以赴。
