比赛结束之后，高桥兄弟一起来到了FD3S被超车的弯道。被打败的高桥启介一脸沮丧与不愤，而哥哥高桥凉介则看出了AE86所使出的技术，那是利用在道路旁边的排水沟而进行的“排水沟下陷行车法”，也就是利用排水沟的高度差吃住车身内侧的车轮使车能以高速过弯的技法。被藤原拓海那高超的驾驶技术激起了争胜心的高桥凉介，决定要为弟弟进行复仇战。赢了比赛的拓海，终于拿到了车子以及满满的一缸汽油，在与夏木在海边的游玩中，他发觉了自己并不是那么讨厌汽车，并且开始对赛车产生了兴趣。
高桥启介输了之后，哥哥高桥凉介开着FC驶入了秋名的赛道，那是为了打败足以作为自己对手的秋名AE86而在练习，但是，另外还有一部黑色幽灵般的R32 GTR也为着同一个原因而在赛道上飞驰着。秋名山的道路上，FC与R32 GTR之间在无言之中接近了。为了看看彼此的实力，一场短促而激烈的比赛爆发了，R32 GTR的车手是来自妙义的NIGHT KIDS车队队长中里毅，为了与秋名的AE86比赛而来到这里。在没有分出胜负的情况下，高桥凉介率先减慢了车速停在路边，两位车手在一轮充满着火药味的谈话之后，高桥凉介认为中里毅是打不败秋名的AE86，但反而更激起中里毅与AE86比赛的决心。速度之星的队员们，在加油站中围着赢了比赛的拓海而兴奋着。究竟拓海的技术有多高呢?在池谷的请示下，拓海同意让池谷乘坐AE86的副手席在秋名山道上开一趟。只是以平常速度行驶的拓海，已经把池谷吓得面无人色。
然而当池谷在第三个弯道的时候看到拓海是仅以一只手驾驶的时候，更是吓得晕了过去。试车在没有人会想到的结果中结束了，池谷坐在AE86上三个弯就被吓晕的笑话，从此就在秋名速度之星车队中流传开来了。在山路上，NIGHT KIDS的中里毅继续在熟习着秋名山的道路，R32与AE86的比赛即将临近了。某天早上池谷出去送货，拓海则驾着油站老板裕一的车去拿报价单，此时驾着R 32的中里毅来到了油站，向阿树询问是不是能够联络秋名速度之星车队，并问如何才能遇上那部传说中的AE86。一心想成为秋名速度之星成员的阿树，就这样和中里毅聊上了。中里毅则趁此向AE86下达了战书。“下星期日晚上十点，NIGHT KIDS的中里将会在秋名山顶等他，胜负就在一条下山道中。” 还没有等阿树了解这句话中的意思，中里毅已经驾驶着R 32驶离了油站。
阿树就这样糊里糊涂地为拓海接下了比赛。但是拓海完全没有比赛的意愿，阿树不知如何是好。第二天，NIGHT KIDS的中里与秋名速度之星的AE86将要举行比赛的消息已经传遍了群马地区。在池谷的追问下，阿树向大家说出了事情的经过。开始对赛车产生兴趣的拓海，向父亲文太问自己与R32比赛能否赢的事，文太于是决定为AE86作一些改装以适应在即将开始的赛事。
在为豆腐店送货的时候，拓海碰上了高桥启介，高桥启介对于藤原拓海“为什么被挑战了就一定要应战?”的话大感气愤。
